Canais de comunicação
Conecte e-mail, agenda e WhatsApp Business para que as interações com clientes virem evidência governada de Revenue.
Conversas com clientes estão entre as melhores evidências de receita. O Blocchi as captura sem dar aos agentes acesso irrestrito à sua caixa de e-mail.
E-mail e agenda (/app/data-sources/communication)
Conecte sua conta de trabalho do Google Workspace ou do Microsoft 365. Cada conexão pertence a você.
Ao conectar, escolha:
- Histórico a importar — o histórico inicial é limitado; a sincronização seguinte é incremental.
- Retenção de conteúdo — conteúdo padrão ou restrito, e por quantos dias o conteúdo é mantido.
- Permitir envio governado um a um — enviar e-mails individuais pelo Blocchi usando sua conta.
- Permitir que agentes leiam o conteúdo retido — desligado por padrão. Quando ligado, agentes só leem conteúdo dentro do seu escopo normal de Revenue.
- Domínios sempre relevantes e domínios excluídos — ajuste o que conta como interação comercial.
As contas conectadas aparecem com o estado da sincronização; você pode sincronizar, mudar configurações ou desconectar a qualquer momento. As interações podem ser revisadas e vinculadas ao cliente, pessoa ou oportunidade certos.
Registrar e-mail com cópia
Prefere ficar na sua caixa de entrada? Coloque o endereço de captura do seu workspace em cópia e a conversa é registrada como interação no Blocchi.
WhatsApp Business (/app/data-sources/whatsapp-business, admins)
Traga conversas com clientes para a linha do tempo de Revenue sem ignorar consentimento, supressão ou regras do provedor.
- Conecte um número do WhatsApp Business, com um token de acesso da Meta Cloud API ou vinculando o número que você continua usando no celular.
- Templates — veja os modelos de mensagem aprovados disponíveis para mensagens ativas.
- Revisões de identidade — confirme a qual pessoa de Revenue pertence um número recebido quando isso não estiver claro.
- Prévia e envio — escolha uma pessoa de Revenue existente. O Blocchi busca o telefone no servidor, verifica a política de comunicação e do provedor e fixa a prévia exata antes de qualquer envio.
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