Comece aqui
EstávelAdmin
Onboarding
Confirme o contexto do negócio, abra o Desk e escolha um plano de medição opcional.
O onboarding confirma o contexto do negócio e seu objetivo antes de você decidir o que medir. Fontes de dados são opcionais: ao concluir, você abre o Desk mesmo sem dados operacionais conectados. Desempenho desconhecido continua desconhecido.
Onde encontrar
| Página | Quem vê | Para que serve |
|---|---|---|
Onboarding (/app/onboarding) | Admins do workspace | Contexto da empresa, objetivos e prioridades que definem quais blocos de diagnóstico são ativados. |
Conectar (/app/onboarding/connect) | Admins do workspace | Conectar a primeira fonte de dados. O acesso é somente leitura; o Blocchi nunca escreve no seu CRM durante o onboarding. |
Onboarding de membro (/app/member-onboarding) | Todo novo membro | Uma configuração pessoal curta (nome, função e objetivo) para que o workspace destaque os insights mais relevantes. |
Convites (/app/invite/...) | Pessoas convidadas | Aceitar um convite e entrar em um workspace existente. |
O caminho do admin
- Descreva seu negócio e objetivo. Revise o contexto proposto pelo Blocchino e confirme ou corrija explicitamente.
- Escolha se deseja conectar dados. Você pode continuar sem uma fonte; a conexão não é requisito para concluir.
- Revise o primeiro resumo e abra o Desk. Evidências operacionais ausentes aparecem como desconhecidas, sem resultados inventados.
- Escolha um plano de medição opcional. No Desk, admins podem abrir
/app/revenue-journey, escolher objetivo e etapa, selecionar métricas governadas e salvar o plano. Salvar não cria dados nem conecta um provedor. - Forneça as evidências relevantes quando quiser. Métricas de site exigem uma escolha explícita quando há vários sites. Métricas de CRM usam registros canônicos mapeados e seu escopo de acesso. Veja Fontes de dados e Mapeamento.
O caminho do membro
Membros não configuram fontes. Eles informam nome, função e objetivo principal e entram no produto com a configuração que o workspace já tem.
Bom saber
- Você pode sair do onboarding e voltar depois; o progresso fica salvo.
- O agente de configuração de dados (
/app/data/setup) é uma alternativa ao assistente: ele inspeciona uma fonte real, mostra uma prévia dos padrões governados e não aplica nada até você confirmar. Ele nunca pede credenciais no chat. - Convidar pessoas está em Time e acesso.
Relacionados
Última atualização em