Registros
Com quais tipos de registro a Blocchi consegue trabalhar no seu workspace, quem é dono dos dados e a fila de leads.
Registros (/app/records) mostra cada tipo de registro compartilhado (pessoas, organizações, leads, oportunidades, contratos, faturas e pagamentos), o que a Blocchi comprovadamente suporta para cada um no seu workspace e a fila de leads em aberto.
Maturidade é evidência, não permissão
Cada tipo de registro tem um nível de maturidade calculado a partir do que o seu workspace realmente tem conectado e armazenado:
| Nível | Significado |
|---|---|
| T0 · Definido | A Blocchi entende o conceito, mas nada está conectado ainda. |
| T1 · Conectado | Uma fonte está conectada e pode ser lida. |
| T2 · Armazenado | Os registros ficam guardados na Blocchi com origem e histórico. |
| T3 · Completo | Você pode listar, abrir, buscar e relacionar esses registros na Blocchi e pela API. |
| T4 · Acionável | Ações governadas, eventos e automações funcionam sobre esses registros. |
Um nível alto nunca permite, sozinho, que alguém altere dados. Você pode lista o que você realmente pode fazer, depois de aplicadas a propriedade dos dados e o seu papel. Registros de outro sistema (por exemplo, um CRM conectado) continuam somente leitura aqui.
Pessoas, organizações e papéis
Um cliente pode ser uma pessoa ou uma organização. Cliente, pagador, responsável legal, fornecedor e os demais papéis descrevem a relação do registro com você; adicionar um papel nunca cria um segundo registro. Organizações podem ter pessoas de contato, que continuam sendo pessoas separadas.
Use Novo cliente ou Nova pessoa e escreva o que você sabe, por exemplo "Gabriela Souza, WhatsApp 19 99876-5432, interessada em uma consulta". A Blocchi prepara os campos, marca o que sugeriu, avisa o que falta em vez de adivinhar, procura registros existentes com o mesmo e-mail, telefone ou domínio e mostra um resumo antes de salvar. Tudo no resumo é salvo junto, ou nada é salvo. As sugestões opcionais de IA usam apenas palavras que você escreveu, e informações de saúde ou de avaliação nunca são enviadas à IA.
Leads
Um lead é um contato de interesse vinculado a uma pessoa ou organização. Envie para análise, qualifique, desqualifique (com motivo) ou marque como convertido. Cada mudança mostra uma prévia antes de ser aplicada. A fila de leads e as ações governadas de criação e transição estão disponíveis, mas a página de detalhes do lead e a busca com escopo ainda não estão disponíveis; por isso, a maturidade do lead continua em T2 até que essas superfícies de leitura sejam entregues.
Como os clientes são apresentados
Administradores do workspace podem escolher Principalmente pessoas (B2C), Principalmente organizações (B2B) ou Ambos. Isso muda apenas rótulos e padrões; pessoas e organizações sempre podem ser clientes.
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