Clientes

Clientes (/app/customers) mostra onde agir nas suas contas. A inteligência de clientes parte do conceito governado de Conta e da identidade canônica, não de qualquer objeto que uma fonte chame de cliente.

A lista de clientes

• Saúde, potencial de crescimento e risco de negócios de cada cliente, calculados somente com evidências governadas.
• Confiança — cobertura ausente reduz a confiança; nunca aparece como nota zero.
• Busque, filtre e ordene para montar a lista de trabalho do dia.
• Passe o mouse ou abra uma linha para ver uma visualização rápida sem sair da lista.

O registro do cliente

Abra um cliente (/app/customers/[id]) para uma visão governada construída com campos de negócio mapeados, identidade de origem e evidências de mastering:

• fatos principais e responsáveis;
• pessoas relacionadas e seus papéis (veja Pessoas);
• oportunidades abertas e fechadas;
• a linha do tempo de interações (e-mail, agenda, WhatsApp e atividades registradas);
• próximas melhores ações recomendadas e o que aconteceu depois das anteriores;
• identidade de origem, para ver quais sistemas contribuíram para o registro.

Criando e alterando clientes

Dependendo da fonte, você pode criar um cliente, atualizar campos ou arquivá-lo. As mudanças passam pelas ações governadas de registro do Blocchi: fontes somente leitura informam isso em vez de fingir que a alteração funcionou.

Bom saber

• Quando a mesma empresa existe em várias fontes, o mastering do Data+ pode resolvê-la em uma única identidade canônica.
• Workspaces de Legal usam o mesmo modelo de identidade para clientes.

Relacionados

• Pessoas
• Pipeline e oportunidades
• Arquitetura de clientes