Fontes de dados
Conecte CRMs, data warehouses, sistemas de faturamento e arquivos e acompanhe sincronizações e datasets.
Fontes de dados (/app/data-sources) gerencia as conexões de onde o Blocchi lê dados. As conexões são compartilhadas por todos os produtos Blocchi: admins configuram credenciais e datasets, e o resto do workspace consome dados governados.
Fontes suportadas
| Fonte | O que traz |
|---|---|
| Salesforce | Negócios e pipeline do CRM; alimenta governança de pipeline, velocidade e conversão. Veja Salesforce. |
| HubSpot | Conversão de leads e desempenho de marketing. |
| BigQuery | Tabelas do data warehouse, lidas ao vivo ou em horários programados. |
| Stripe | Dados de receita e assinaturas, com uma chave de leitura restrita. |
| Projuris | Clientes, processos, andamentos e eventos jurídicos. |
| CSV / XLSX | Envio de arquivos; no XLSX, uma entidade por aba. |
E-mail, agenda e WhatsApp são conectados à parte em Canais de comunicação.
Conectando uma fonte (admins)
- Escolha Nova fonte e o tipo, ou use o Cmd/Ctrl + K (Conectar Salesforce, Conectar BigQuery, Conectar Projuris).
- Autentique pelo fluxo seguro. As credenciais nunca são mostradas a agentes.
- Descubra e selecione os objetos ou tabelas que você quer.
- Defina a política de acesso da fonte — quais camadas do Blocchi podem usá-la.
- Siga para o mapeamento.
No envio de arquivos, você associa as colunas aos campos esperados durante o upload.
A página de uma fonte
Abra uma conexão (/app/data-sources/[connectionId]) para ver status e histórico de sincronização, datasets, cobertura de mapeamento e saúde. Lá você pode adicionar um dataset ou abrir o mapeamento da conexão. O indicador de sincronização no cabeçalho mostra a atualização mais recente entre as fontes.
Detalhes opcionais
Alguns detalhes são opcionais porque aumentam o volume de sincronização — por exemplo itens de produto dentro de cada negócio, usados em receita por produto, taxa de anexação e análise de venda cruzada.
Bom saber
- Somente leitura é o padrão. Escrever de volta em uma fonte só acontece por ações governadas quando o conector permite.
- Quando a mesma entidade aparece em mais de uma fonte, o Blocchi mantém cada registro de origem e indica o mastering do Data+ para conciliá-los.
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