Pipeline e oportunidades
Cada oportunidade com contexto e próxima ação, governada pelo seu processo comercial.
Pipeline (/app/pipeline) mostra cada oportunidade com contexto e próxima ação, em uma tabela operacional ou em um quadro por etapas governado pelo processo comercial configurado.
Tabela e quadro
- Tabela — lista ordenável de oportunidades com responsável, valor, etapa, data de fechamento, risco e próxima ação.
- Quadro — uma coluna por etapa do processo comercial configurado. Oportunidades sem etapa ou processo configurado ficam agrupadas à parte para não sumirem.
Ordem dos cartões no quadro
Escolha como os cartões são ordenados em cada etapa:
| Ordem | O que faz |
|---|---|
| Prioridade inteligente (padrão) | Ordena por risco comercial, prontidão, próximas ações atrasadas ou ausentes, prazo de fechamento e valor. |
| Risco, Data de fechamento, Próxima ação, Valor, Preferência do responsável | Ordenações por um único critério. |
| Manual | Arraste os cartões dentro de uma etapa. A ordem manual é uma preferência pessoal; ela nunca muda a ordem no sistema de origem nem a etapa. |
Movendo uma oportunidade de etapa
Arraste o cartão para outra etapa ou use Mover para etapa. O Blocchi revisa a mudança antes de aplicá-la:
- Se a fonte é somente leitura ou não permite mudar etapa, o cartão não pode ser movido.
- Se regras de prontidão ou de negócio rejeitarem a mudança (por exemplo, falta um campo obrigatório), você vê o que é necessário.
- Se a oportunidade mudou nesse meio-tempo, a mudança é desfeita e o estado mais recente é carregado.
O registro da oportunidade
Abra uma oportunidade (/app/opportunities/[id]) para ver stakeholders e seus papéis, prontidão para a próxima etapa, produtos e ofertas, histórico de interações e próxima ação. Lá você define a próxima ação, adiciona stakeholders, avalia a prontidão e fecha como ganha ou perdida (ou reabre) quando a fonte permite.
Histórico do pipeline
O histórico do pipeline mostra movimentações determinísticas entre snapshots retidos. As faixas de forecast usam apenas resultados observados historicamente, nunca uma probabilidade inventada por IA.
Bom saber
/app/dealsé um endereço antigo e abre esta página.- Os dashboards prontos de Pipeline e Processo comercial estão em Dashboards.
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